การบริหารความมั่งคั่ง

สร้างแผนบริหารความมั่งคั่งที่ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตของคุณ

หากคุณได้สะสมความมั่งคั่งจำนวนมากตลอดชีวิตที่ผ่านมา การมีแผนบริหารความมั่งคั่งคือวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลให้สินทรัพย์ของคุณถูกลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้อย่างสูงสุด

มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณอาจมีทรัพย์สินมากกว่าที่คิด หากคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ คุณอาจมีแผนเกษียณผ่านงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัว หากคุณดูแลครอบครัว คุณก็มักมีประกันชีวิต รวมถึงประกันบ้านและรถยนต์ คุณอาจมีพอร์ตหุ้นที่สะสมมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หรือมีบัญชี IRA ที่ได้รับมรดกมาแต่ไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดมาหลายปี

การบริหารความมั่งคั่งคืออะไร?

การบริหารความมั่งคั่งเป็นบริการระดับมืออาชีพที่ให้แนวทางแบบบูรณาการในการเพิ่มพูนและรักษารายได้และสินทรัพย์ พร้อมกำหนดแนวทางการกระจายทรัพย์สินให้เหมาะสมกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกค้า

โดยทั่วไป แผนบริหารความมั่งคั่งจะรวมถึงการวางแผนการลงทุน การวางแผนการเงิน บริการด้านภาษีและบัญชี รวมถึงการวางแผนเกษียณ กฎหมาย หรือมรดก ภายใต้แผนเดียวที่ช่วยจัดระเบียบ ลดความซับซ้อน และครอบคลุมทุกมิติ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสถานการณ์ไม่คาดคิด (“What if”) ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของทุกคน

แม้เป้าหมายของเราคือการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณ เรายังพร้อมช่วยประสานงานกับที่ปรึกษาที่คุณไว้วางใจ เช่น ทนายด้านมรดก (Estate Planning Attorney), CPA, ตัวแทนประกันภัยบ้านและรถยนต์, ตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาธุรกิจ (กรณีที่คุณเป็นเจ้าของกิจการ)

หากคุณยังไม่มีทีมที่ปรึกษาที่ทำงานร่วมกัน เราสามารถแนะนำผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมให้คุณได้
ในฐานะที่ปรึกษาด้านบริหารความมั่งคั่ง เราจะช่วยคุณ:

• จัดทำแผนบริหารความมั่งคั่งตามภาพรวมทางการเงินของคุณ
• บริหารสินทรัพย์และการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโต
• ประเมินกลยุทธ์ด้านภาษีเพื่อลดภาระภาษีของพอร์ตการลงทุน
• บริหารความเสี่ยงและค้นหาโอกาสใหม่ ๆ
• ให้คำแนะนำตามลำดับความสำคัญและความต้องการของคุณ

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะสร้างอนาคตทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับตัวคุณและคนที่คุณรัก?

หากคุณพร้อมเริ่มต้น ที่ปรึกษาด้านบริหารความมั่งคั่งของเราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอน