การวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องของคนมั่งคั่งเท่านั้น…แต่เป็นเรื่องของทุกคน
การวางแผนอนาคตทางการเงินของครอบครัว ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก แต่มีความสำคัญสำหรับทุกคน โดยเฉพาะหากคุณมีคู่สมรสหรือบุตร
ความเป็นจริงคือ หลายคนมักผัดวันประกันพรุ่ง และไม่ได้เริ่มวางแผนมรดกจนสายเกินไป อาจเป็นเพราะคิดว่ามีค่าใช้จ่ายสูง ไม่อยากคิดถึงเรื่องความตายเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจ หรือเชื่อว่ายังอายุน้อย สุขภาพดี และยังมีเวลาอีกมากในอนาคต
แต่ในความเป็นจริง สิ่งที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่มีแผนมรดกไว้ล่วงหน้า กฎหมายของรัฐจะเป็นผู้กำหนดว่าทรัพย์สินของคุณจะถูกแบ่งอย่างไร — ไม่ใช่คุณหรือครอบครัวของคุณ
เราพร้อมช่วยเหลือคุณ
หากคุณพร้อมเริ่มวางแผนอนาคตทางการเงินเพื่อคนที่คุณรัก คุณอาจมีคำถามมากมาย และข่าวดีคือ เรามีคำตอบ
เราได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับที่ปรึกษาการลงทุน ทนายความ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอื่น ๆ เพื่อจัดทำแผนมรดกระยะยาวที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ เรายังติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีที่มีผลต่อการวางแผนมรดกอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่เราดูแลให้คุณ:
- จัดสรรทรัพย์สินให้คู่สมรส บุตร ทรัสต์ และองค์กรการกุศล
- ทบทวนแผนมรดกเป็นระยะ เมื่อสถานการณ์ครอบครัวหรือฐานะการเงินเปลี่ยนแปลง
- กลยุทธ์การวางแผนภาษีของขวัญ (Gift Tax Strategies)
- การวางแผนสืบทอดธุรกิจ (Business Succession Planning)
- การบริหารจัดการทรัสต์ (Trust Administration)
- การวางแผนและจัดทำภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีมรดก ภาษีของขวัญ และภาษีผู้ดูแลทรัพย์สิน (Fiduciary Tax Returns)
คนที่คุณรักสมควรได้รับความอุ่นใจไม่ใช่หรือ?
หากคุณยังไม่ได้จัดทำแผนมรดก ตอนนี้ยังไม่สายเกินไป